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豆粕窄幅波動,豆油沖高回落2019年11月05日 16:59
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收盤小幅上漲,交易商稱,因美中貿易磋商取得進展的希望重燃,且豆油價格跟隨油價上漲帶來外溢效應。11月大豆合約收高1-1/2美分,結算價報每蒲式耳9.25-3/4美元,交投最活躍的1月大豆合約收高1-1/4美分,結算價報每蒲式耳9.38美元。12月豆粕合約收跌1.50美元,結算價報每短噸302.40美元。12月豆油合約跳升0.84美分,結算價報每磅31.87美分。
  盤面走勢:①A2001收盤報3388較上一交易日+0.12%,成交量141226手,持倉量230200手,+3248;A1-5月價差-309;②B2001收盤報3348,較上一交易日-0.18%,成交量134370手,持倉量264224手,+41480手;③M2001收盤報2963,較上一交易日+0.20%,成交量1269186手,持倉量1815526手,-30494,江蘇現貨與M2001基差+97,-14,M1-5月價差98;④Y2001合約收盤報6378,較上一交易日+1.14%,成交量1618836手,持倉量858394手,+2706,Y1-5月價差+50。
  消息:1、農業農村部印發關于進一步加強生豬屠宰監管的通知:小型生豬屠宰場點,以縣為單位計算,只減不增。2、農業咨詢機構AgRural周一稱,巴西2019/20年度大豆播種完成預估面積的46%,低于上年同期的60%,因缺乏降雨。AgRural稱,盡管大豆播種步伐較2018年放緩,但高于五年均值的43%。3、截至2019年11月3日當周,美國大豆收割率為75%,市場平均預期為75%,之前一周為62%,上年同期為81%,五年均值為87%。
  市場報價:國產大豆價格3528。山東青島港分銷大豆3340,江蘇連云港分銷大豆3340。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:3060。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:3020。天津地區經銷商報價,一級豆油6660。泰州地區工廠報價6690。山東日照貿易商報價,一級豆油6720。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單201570噸,+0;豆二倉單0噸,+0噸。豆粕倉單54530噸,-200噸,截至11月1日,國內豆油商業庫存總量125.655萬噸,較前一周的131.445萬噸降5.79萬噸,降幅為4.4%,較上個月同期134.98萬噸降9.325萬噸,降幅為6.91%。豆油倉單:363660噸,-14410噸,截至11月1日,國內豆油商業庫存總量125.655萬噸,較前一周的131.445萬噸降5.79萬噸,降幅為4.4%,較上個月同期134.98萬噸降9.325萬噸,降幅為6.91%,較去年同期的185萬噸降59.345萬噸降幅32.08%,五年同期均值136.52萬噸。
  持倉分析:豆一2001合約前20名多頭71308,-1298,空頭76802,+1804,凈空5494,+3102,凈空持倉出現回升。豆二2001合約前20名多頭124289,+18911,空頭124398,+19655,凈空109。豆粕2005前20名多頭600776,+25623,空頭938926,+14498,凈空338150,-11125,凈空占比處于32%。豆油2001合約前20名多頭274436,+3369,空頭335258,+9617,凈空60822,+6248,凈空持倉連續6個交易日增加,凈空占比小幅回升。(單位:手)
  總結:豆一:局部地區有惜售現象、國產大豆優質糧價格堅挺、國產豆壓榨利潤轉盈,令豆一期價有一定抗跌性;不過中美均處于收割階段,季節性收獲壓力利空持續釋放,以及若我國發放免加征關稅配額屬實,國內大豆供應將逐漸增加,豆一期價上漲面臨較重阻力,后市整體以震蕩趨弱為主。豆一A2001合約小幅上漲,短期窄幅波動,期價趨勢性不明朗,建議暫時觀望,等待反彈拋空操作機會。
  豆二:因中美貿易磋商取得進展希望回溫,美豆期價近日小幅回升;在新作收獲上市階段性供應壓力和整體供需格局縮緊等多空因素共同作用下,預計美豆后市以震蕩行情為主。近期CBOT大豆盤面變化對進口成本影響較重,導致豆二隨盤運行,關注中美貿易協議發展和匯率變化。B2001合約高開低走,小幅收跌,繼續在區間內運行,上方壓力3400元/噸,建議短線3315-3400元/噸區間內高拋低吸,止損各25元/噸。
  豆粕:中方采購美豆預期以及豆油期價表現強勢等因素共同拖累豆粕期價表現,呈現回調走勢,但是由于美豆期價重心處于高位支持成本維穩,以及短時間內壓榨原料供應偏緊,上游庫存壓力較小,預計現貨價格表現堅挺,短線下方空間預計有限,以弱勢調整為主。豆粕移倉換月,M2001減倉下跌,與M2005波動幅度相近,M2005合約近期在布林通道中軌附近徘徊,MACD指標向下擴大,呈現震蕩略偏弱運行,下方支撐2830元/噸,操作上建議在2830-2990區間內交易M2005,或考慮進行買油拋粕套利操作。
  豆油:印尼、馬來西亞生物柴油政策利好和未來供應縮緊預期等因素,共同驅動棕櫚油價格走強,疊加市場做多氛圍濃厚,加快行情波動幅度,棕櫚油成為油脂市場風向標;近期壓榨量偏低,后期節前備貨啟動預期,預計國內豆油庫存繼續下降;在多重利好因素推動下,油脂市場繼續共振上行;關注主產國生產和生物柴油政策。豆油2001合約放量上揚,盤中一度飆升至6490元/噸,行情表現強勢,建議多單逢高可適當減持,剩余持倉止盈參考6300元/噸。
  來源:瑞達期貨
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